5 דברים שכדאי לדעת על תיק ההשקעות שלכם

 

 

• קהל היעד לפתיחת התיק

 

מי הוא קהל היעד היכול לפנות אל כיוון ניהול תיק השקעות? לטובת פתיחת התיק, ישנו צורך שיהיה בידכם סכום כסף נזיל שניתן להשקיע אותו. כל חברה מציבה לעצמה את רף המינימום הנדרש לפתיחת התיק, כאשר הממוצע שחברות ניהול תיקי השקעות דורשות עומד על כ-500,000 שקלים הון נזיל

 

 

• היכן כדאי לפתוח את התיק?

 

ישנן מספר חברות ניהול תיקים במדינת ישראל, אך רק מעטים הן חברות גדולות וותיקות בתחום. ההמלצה שלנו היא  אך ורק עם בית השקעות גדול, ותיק, מנוסה ומוביל.

 

 

• מנהל תיק ההשקעות שלכם

 

מנהל השקעות, הוא למעשה האיש שמשקיע את כספיכם. מטרתו, היא לנסות להשיג תשואה על סכום הכסף שהשקעתם. בחברת ניהול תיקים גדולה וותיקה, כל מנהלי ההשקעות מוסמכים ובעלי רישיון ניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך, עם וותק של שנים רבות אותו צברו במהלך השנים הן דרך חברות  ניהול תיקים קטנות והן שצמחו בתוך חברת ניהול תיקים גדולה, וכיום הם המנוסים ומקצועיים בתחומם. תפקידו לתרגם את הרצונות שלכם למעשים ולהציג בפניכם את היתרונות והחסרונות, הרווחים והסיכונים העומדים בכל דרך השקעה שתחליטו לבחור, וכמובן ליישם אותן.

 

 

• שקיפות

 

מנהל תיקי השקעות מתנהל מולכם בשקיפות. על מנת לנהל את התיק בצורה הטובה ביותר, אתם תעניקו ייפוי כוח למנהל התיק שלכם על מנת שיוכל לפעול באופן רציף לטובת ניהול התיק. תקבלו עדכונים שוטפים על הנעשה בתיק ההשקעות שלכם, וכמובן בכל זמן שתפנו ותרצו לדעת פרטים נוספים. העובדה כי יש מי שמנהל לכם את התיק, לא אומרת שאתם לא מעודכנים בנעשה עם הכסף שלכם. על כן, תוכלו תמיד להישאר עם יד על הדופק דרך מספר ערוצים לרבות מנהל קשרי לקוחות, טפסי יצירת קשר באתרי האינטרנט של החברות וכמובן שבאמצעות כניסה אל החשבון הבנק שלכם.